Дмитрий Васильев, отпрыск высокопоставленного офицера из ростовского управления, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Небольшой проступок перечеркнул эти планы. Вместо заграничной командировки его направили в Ленинград. Теперь его дни заполнены монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождается неуверенность: туда ли он попал, правильный ли сделал выбор.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после увольнения в запас не думал о продолжении карьеры. Но обстоятельства сложились иначе. Он помог обезвредить группу, совершавшую дерзкие нападения на финансовые учреждения. Эта история привлекла внимание, и ему предложили должность в ленинградском управлении. Теперь его задача — обеспечивать безопасность руководства города, работа в непосредственной близости от важных персон.
Владимир Наумов завершил обучение и отправился в город на Неве. Главной причиной был не приказ, а личная — девушка, получившая место на киностудии. Его же определили в отдел, занимающийся противодействием подрывной деятельности. Работа требовала постоянной бдительности: нужно было выявлять и пресекать попытки идеологического вмешательства и готовящиеся акты насилия.