Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной жительницей — Аннушкой. Девушка отличалась добрым сердцем и простым нравом. Вскоре она стала его женой и подарила правителю сына. Вслед за ней во дворец попали её сестры и мачеха, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они лишь захотели большего, начав плести коварные сети.
В отсутствие царя злые родственницы пошли на обман. Они изменили содержание донесения, очернив в глазах Салтана молодую царицу и младенца. Разгневанный правитель приказал ждать своего возвращения, но это распоряжение также было подменено. В итоге несчастных Аннушку с ребёнком засмолили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
